अन्य नाम: Melkor
आरंभ में समस्त Ainur में सबसे शक्तिशाली, Melkor पहला Dark Lord और Arda में बुराई का मूल स्रोत था। प्रारंभ में Iluvatar ने उसे Ainur में शक्ति और ज्ञान का सबसे बड़ा भाग दिया था, किंतु अपनी ही इच्छा के अनुसार रचने और प्रभुत्व जमाने की लालसा ने उसे Great Music में विसंगति घोलने के लिए प्रेरित किया। उसने अपनी कल्पना की रचनाओं को जीवन देने के लिए Imperishable Flame खोजी, पर उसे कभी नहीं पा सका, क्योंकि वह केवल Iluvatar के पास थी।
Arda में प्रवेश करते ही Melkor ने अन्य Valar से युद्ध छेड़ दिया और पग-पग पर उनके कार्य को बिगाड़ा। उसने उत्तर में Utumno का विशाल दुर्ग खड़ा किया और बाद में Angband, जहाँ उसने अपनी इच्छा की सेवा के लिए Orcs, Trolls, Balrogs और dragons उत्पन्न किए। उसने Feanor से Silmarils चुराए, Feanor के पिता Finwe की हत्या की और Ungoliant की सहायता से Valinor के Two Trees नष्ट कर दिए। इसी कर्म से उसे Feanor द्वारा दिया गया नाम Morgoth, "the Black Enemy," मिला।
Beleriand के Elves और Men के विरुद्ध Morgoth के युद्ध शताब्दियों तक चले। उसने Maedhros को बंदी बनाकर यातना दी, Hurin और उसकी संतानों को शाप दिया, तथा छल और बल से Nargothrond, Gondolin और Doriath के गुप्त राज्यों का नाश किया। फिर भी समय के साथ उसकी शक्ति घटती गई, क्योंकि उसने अपनी इच्छा अपने सेवकों में और स्वयं Arda के पदार्थ में उँडेल दी (जिसे Tolkien ने "Morgoth's Ring" कहा)। अंततः Valar ने War of Wrath में हस्तक्षेप किया और Morgoth पराजित हुआ; उसके पैर काट दिए गए, उसका लोह-मुकुट पीटकर गले का पट्टा बना दिया गया और उसे Door of Night से Timeless Void में फेंक दिया गया। फिर भी उसका प्रभाव बना रहा, क्योंकि उसका द्वेष संसार के ताने-बाने में बुना हुआ है, और उसके सबसे बड़े सेवक Sauron ने प्रभुत्व की उसकी विरासत आगे बढ़ाई।