अन्य नाम: The Black Land, The Land Of Shadow
Middle-earth के पूर्व में स्थित Sauron का राज्य, जो Ered Lithui और Ephel Dúath—Ash Mountains और Mountains of Shadow—से घिरा था। इसकी सीमाओं के भीतर Gorgoroth का पठार, Mount Doom जहाँ One Ring गढ़ी गई थी, और Barad-dûr का Dark Tower स्थित थे। Sauron ने Second Age में पर्वतीय दीवारों से मिलने वाली सुरक्षा के कारण इसे अपनी दुर्ग-भूमि चुना। यह दो बार उसकी शक्ति का केंद्र रहा: पहले Last Alliance के हाथों उसकी पराजय तक, और फिर उसकी वापसी से Ring के विनाश तक। War of the Ring के बाद King Elessar ने इसके अधिक उपजाऊ दक्षिणी क्षेत्र उन मुक्त दासों को दे दिए जिन्होंने वहाँ श्रम किया था।