अन्य नाम: The Skin-Changer
एक महान पुरुष जो अपना रूप बदलकर विशाल काले भालू का हो सकता था। Beorn, Misty Mountains और Mirkwood के बीच एक लकड़ी के भवन में रहता था, जहाँ वह घोड़े, कुत्ते और बड़ी मधुमक्खियाँ रखता था। वह प्रचंड था, अजनबियों पर अविश्वास करता था, और Orcs तथा Goblins से सबसे अधिक घृणा करता था। Gandalf, Thorin की टोली को सहायता के लिए उसके पास ले गया, और Beorn ने अनिच्छा से उन्हें Mirkwood की यात्रा के लिए टट्टू तथा सामग्री दी। Battle of Five Armies में Beorn युद्ध के संकटपूर्ण क्षण में भालू के रूप में आया और उसका रुख बदल दिया, Bolg को कुचलकर और Orc-सेना को बिखेरकर। बाद में वह उस प्रदेश के Men में एक महान सरदार बना, और उसके वंशज, Beornings, Anduin के मार्गों की रक्षा करते रहे।